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盛大给出浩方与边锋未来三年补偿承诺

2017/06/22

    短暂停牌后,浙报传媒巨资收购杭州边锋、上海浩方的“升级版”定增方案于今日亮相,作为交易对象的盛大娱乐在本次方案中首度对上述两标的资产给出了业绩“兜底”承诺。

    今年4月,浙报传媒宣布拟通过定向增发与自筹资金相结合的方式收购杭州边锋、上海浩方各100%股权,标的资产预估值高达34.9亿元,其中定向增发拟募集资金约25亿元。随后,公司又于5月份对原方案进行了修订,拟购资产预估值降至32亿元。
 
    与原有增发方案相比,浙报传媒今日出炉的“升级版”定增方案在增发数量、募资规模、拟购资产预估值等核心内容方面均未发生变化,即以13.9元/股增发不超过1.8亿股募资约25亿元。所作修订、完善之处在于,盛大娱乐最新对交易标的资产2013年至2015年业绩指标首度给出了明确补偿承诺,即杭州边锋(含母公司及以收益法预测的子公司北京游卡、苏州金游)、上海浩方2013年至2015年度的预测净利润合计为25443.46万元、32127.31万元、37933.98万元,合计约9.55亿元。

    而在补偿期内,如任一年度杭州边锋、上海浩方合计实现的净利润低于上述预测值,盛大娱乐将根据相关年度补偿金公式计算结果,于杭州边锋、上海浩方当年度审计报告出具后的15日内向浙报传媒进行补偿。

    与此同时,为充分保护浙报传媒及其公众股东的利益,双方同时进一步明确了标的资产股权转让价款将分两期以现金方式支付,并约定第二期支付款合计7亿元将作为2013-2015年利润补偿承诺的履约保证金。

    此外,标的资产现实际控制人陈天桥、雒芊芊及陈大年日前也分别出具了《避免同业竞争承诺函》,共同承诺在本次股权转让完成后三年内其本人及其直接或间接控制公司不从事与杭州边锋及上海浩方构成实质性同业竞争的业务和经营。

    浙报传媒在最新方案中还对杭州边锋和上海浩方未来发展列出了详细整合计划,包括加强标的公司品牌建设、打造用户精准化营销、拓展电子竞技业务、电视端业务拓展、线下业务拓展等。浙报传媒表示,作为公司“全媒体、全国化”转型升级战略的重要举措之一,本次收购杭州边锋和上海浩方,将有利于公司实现现有新媒体平台的高效拓展,从现有资讯类新媒体的基础上快速延伸至娱乐类互联网产业,最终打造浙报传媒旗下跨地区、跨媒体的网络全媒体平台。